Основы работы с БитЛогистика
В этом уроке мы познакомимся с общим функционалом программы БитЛогистика, рассмотрим основные базовые инструменты, чтобы первый раз зайдя в БитЛогистику, вы не потерялись и понимали, где что находится. Также узнаете, как настроить внешний вид интерфейса под свои потребности.
YouTube
VK Video
Левое главное меню
Левое главное меню доступно в любом месте программы и не меняется. Оно содержит основные разделы:
- CRM
- Логистика
- Автоматизация
- Договоры
- Документооборот
- Справочники
- Кадры
- Управление
- Совместная работа
Рекомендации по настройке:
- Настройте меню так, чтобы оно отображало только основные функции, которые вы используете.
- Уберите лишние пункты, если они вам не нужны.
- Если у вас нет блока "Совместная работа", настройте его через "Настройки" → "Настройка левого меню" → "Сменить главный инструмент" → выберите "CRM".
Статья Битрикс24 про главное меню
- Уберите лишние пункты, если они вам не нужны.
- Если у вас нет блока "Совместная работа", настройте его через "Настройки" → "Настройка левого меню" → "Сменить главный инструмент" → выберите "CRM".
Статья Битрикс24 про главное меню
Верхнее меню разделов
Верхнее меню каждого раздела позволяет переключаться между разными инструментами. Рекомендуется настроить его так, чтобы оставались только те функции, которые вам нужны. Сделать это можно через "Ещё" → "Настроить меню"
На первое место поставьте наиболее используемые пункты
На первое место поставьте наиболее используемые пункты
Включает в себя Лиды, Сделки, Контакты, Компании, Счета, Предложения, Тендеры и Счета поставщиков.
Модуль Логистика включает в себя такие функции, как Автомобили, Водители, Места, Заявки, Предложения и Заявки.
Оставьте только пункты Процессы и Все активные. Если вы бухгалтер или ответственный за внедрение, понадобится пункт Коннектор к 1С
Переведите режим отображения Список, так будет удобнее работать в этом разделе.
Содержит пункты Документооборот, Настройки контрагента и Доп расходы
Включает в себя пункты Города, Условия оплаты, Форма оплаты, Регионы, Виды доп расходов
Видны карточки Моя зарплата и Начисления и списания. Для руководителей доступны карточки Кадры, Соискатели
Содержит карточки Процессы, отображающие вспомогательные процессы в работе сотрудников, например размещение груза, работа всевозможных интеграций и прочее
- В основном разделе можете менять вид отображения: канбан, список, дела и календарь
- С помощью шестеренки настраивайте видимость полей, важных для вас. Поля Телефон и Мессенджер кликабельны - можно прямо из списка совершить звонок или открыть чат.
Раздел Совместная работа
Здесь происходит вся переписка как внутри компании, так и через внешние мессенджеры, подключенные к БитЛогистике.
Настройте пункты: оставьте в верхнем меню: Чаты (общение внутри компании), Уведомления и Контакт-центр (Открытые линии Вотсап, Телеграм, ВК, Авито и др.)
Также доступен быстрый доступ к чатам в правом боковом чат-баре. Открыть необходимый можно найдя иконку чата и нажав на нее.
В чат с Администратором БитЛогистики приходят ВАЖНЫЕ сообщения, ссылки на задания.
Настройте пункты: оставьте в верхнем меню: Чаты (общение внутри компании), Уведомления и Контакт-центр (Открытые линии Вотсап, Телеграм, ВК, Авито и др.)
Также доступен быстрый доступ к чатам в правом боковом чат-баре. Открыть необходимый можно найдя иконку чата и нажав на нее.
В чат с Администратором БитЛогистики приходят ВАЖНЫЕ сообщения, ссылки на задания.
Штатный функционал Битрикс24, подробно описан в статье
Доступен список сотрудников компании. В верхнем меню в разделе Оргструктура видны только те отделы, к которым нет ограничений правами доступа
Новостная соцсеть компании. Подробное описание здесь
Доступны Мой календарь, календарь компании. Читайте подробнее в статье
Облачное хранилище данных, каждому сотруднику доступен Мой диск, куда автоматически загружаются файлы из почты. Общий диск, на котором есть папки Заказчики и Перевозчики - в них сохраняются файлы по контрагентам.
Подробнее про возможности Диска
Подробнее про возможности Диска
Выполняется подключение почтового ящика
Фильтры
Фильтры в CRM помогают быстро находить нужные данные. Вы можете искать информацию по значениям системных и пользовательских полей, учитывать связи между элементами и историю изменений. Подробнее в статье
Ваш личный пример - важнейшее условие для успеха!
Кирилл Васильев - автор программы
Виды отображения информации
В основном разделе можете менять вид отображения: канбан, список, дела и календарь.