Отображает количество активных (зарегистрированных) пользователей портала
Отделы для автоматизации:
Выбор отдела, из которого выбирается логист для расчета ставки по Запросу. Выбор делается последовательно. Если в отделе нет ни одного сотрудника, будет выбран пользователь из пункта "Руколог". (опции нет в тарифе Базовый)
Выбор отдела, из которого выбирается логист для работы по Заявке. Выбор делается последовательно. Если в отделе нет ни одного сотрудника, будет выбран пользователь из пункта "Руколог". (опции нет в тарифе Базовый)
Выбор отдела, из которого выбирается Диспетчер для работы по Заявке. Выбор делается последовательно. Если в отделе нет ни одного сотрудника, Диспетчером будет назначен Логист. (опции нет в тарифе Базовый)
Выбор отдела, из которого выбирается Ответственный для Сделки Активные клиенты если в пункте Настроек "Ответственный за сделку Активные клиенты" выбрано "Выбрать из отдела". (опции нет в тарифе Базовый)
Выбор отдела, из которого выбирается Ответственный для Сделки Заключение договоров если в пункте Настроек "Ответственный за сделку Заключение договоров" выбрано "Выбрать из отдела". (опции нет в тарифе Базовый)
Выбор отдела, из которого выбирается Ответственный для Сделки Разовые клиенты если в пункте Настроек "Ответственный за сделку Разовые клиенты" выбрано "Выбрать из отдела". (опции нет в тарифе Базовый)
Выбор отдела, из которого выбирается Ответственный за Документооборот, Счета и Счета поставщиков по Заявке. Выбор делается последовательно. Если в отделе нет ни одного сотрудника, будет выбран пользователь из отдела "Документооборот"
Выбор отдела, из которого выбирается Ответственный за Документооборот, Счета и Счета поставщиков по Заявке. Выбор делается последовательно. Если в отделе нет ни одного сотрудника, будет выбран пользователь из отдела "Бухгалтерия"
Выбор отдела Квалификаторов лидов. Если пользователь находится в этом отделе, то в стадии Лида "В работе" ему будет поставлено задание "Квалификация лида"
Правила выбора исполнителей и ответственных
Определите как и кто будет ответственным за карточки
Правило определения ответственного за сделку при создании. Варианты:
не учитывать - без автоматизации
Ответственный - ручное определение при создании
Выбрать из отдела - при создании новой сделки ответственный выбирается из отдела, указанного в настройке "Отдел менеджеров по Активным клиентам"
Используйте при создании сделок Квалификатором лидов. Сделки будут распределяться равномерно среди менеджеров.
Правило определения ответственного за сделку при создании. Варианты:
не учитывать - без автоматизации
Ответственный - ручное определение при создании
Выбрать из отдела - при создании новой сделки ответственный выбирается из отдела, указанного в настройке "Отдел менеджеров по Заключению договоров"
Используйте при создании сделок Квалификатором лидов. Сделки будут распределяться равномерно среди менеджеров.
Выбирается роль, которая будет выполнять все задания по контролю перевозки. Диспетчер или Логист. Для использования роли Диспетчер необходимо сначала настроить правило автоматичесчкого определения сотрудника на эту роль в заявке. (Через обращения в техподдержку)
Определятеят правило выбора ответственного за Документооборот по Заявке. Варианты:
Отдел Документооборота - будет использован отдел, указанный в пункте "Отдел Документооборот"
Бухгалтерия - будет использован отдел, указанный в пункте "Отдел Бухгалтерия"
Логист - будет использован Логист из Заявки
Менеджер - будет использован Менеджер из Заявки
Определяет правило выбора ответственного за Счет по Заявке
Определятеят правило выбора ответственного за Счет поставщика по Заявке
Пользователи для автоматизации:
Выполняет функцию директора в программе
Выполняет функцию руководителя отдела продаж в программе
Выполняет функцию руководителя отдела логистики в программе
Выполняет задание по окончательному утверждению/отклонению договора в процессе Согласование договора в направлении сделок "Заключение договоров". Задание выполняется после проверки договора юристом
Выполняет задания по проверке договоров в процессе Согласование договора
Выполняет все задания по проверке заказчиков
Выполняет все задания по проверке перевозчиков
Пользователи, которые могут снимать все паузы во всех процессах автоматизации (если это предусмотрено процессом)
Выполняет задание "Опалата счета поставщика"
Выполняет задание по расчету финансов по заявкам на свой транспорт
Назначается ответственным за все задачи по контролю за документами на авто, документами водителя и ремонту авто
Пользователи, получающие общий отчёт - ежедневное сообщение с отчетом за день
Расчет финансов и зарплата
Определятеят правило определения месяца для начисления премии по заявке Варианты:
Дата выгрузки - начисление в месяц даты выгрузки
Дата загрузки - начисление в месяц даты загрузки
Текущая дата- начисление в месяц дня запуска процесса
Процесс начисления премии по Заявке запускается 2 раза - в стадии Заявки "Перевозка завершена" (начисление по разгрузке) и в стадии Счета - "Оплачен полностью" (начисление по оплате)
Нумератор для завок. Отражает следующий последовательный номер для Заявки
Нумератор для договоров заказчика. Отражает следующий последовательный номер для Договора заказчика
Нумератор для договоров перевозчика. Отражает следующий последовательный номер для Договора перевозчика
Включает учет по подразделениям в компании. Предварительно необходимо обозательно создать элементы подразделений в справочнике Подразделения и указать их в карточках пользователей в журнале Кадры