Проверка реквизитов и заключение договоров
YouTube
VK Video
Заключение договоров
Направление в сделках, когда с клиентом необходимо сначала заключить рамочный договор по форме клиента, пройдя согласование.
Сделку можно создать из лида, выбрав соответствующее направление при конвертации. Также в карточке компании во вкладке Сделки, нажав "Новая сделка" в направлении Заключение договоров и обязательно Сохранить.
В созданной карточке сделки и в чате с администратором появится ссылка на задание автоматизации по заполнению реквизитов.
Сделку можно создать из лида, выбрав соответствующее направление при конвертации. Также в карточке компании во вкладке Сделки, нажав "Новая сделка" в направлении Заключение договоров и обязательно Сохранить.
В созданной карточке сделки и в чате с администратором появится ссылка на задание автоматизации по заполнению реквизитов.
Этапы работы (стадии)
Задача на этой стадии заполнить реквизиты, в том числе банковские и данные компании, основная часть реквизитов заполняется автоматически по ИНН. Соответствующее задание найдете в чате с администратором или в разделе Автоматизация в главном левом меню.
Если все поля заполнены, нажимаете в задании "Поля заполнены", икарточка сделки автоматически пере
Если все поля заполнены, нажимаете в задании "Поля заполнены", икарточка сделки автоматически пере
Автоматически ставится задача - подготовить документы для клиента - например, уставные, документы на автомобили и прочее. После завершения задачи карточка сделки также автоматически перемещается в следующую стадию Проверка СБ
Предполагается проверка службой безопасности со стороны клиента. Как только клиент подтвердит положительный результат, завершаете задачу в сделке и карточка автоматически переходит на следующий этап Согласование договора.
Здесь происходит основная работа по согласованию.
Автоматически создается чат внутри компании по условиям договора. В чате появляется ссылка на задание автоматизации с разными вариантами результатов согласования с юристом и/или руководителем. Предоставьте всю необходимую информацию в задании и нажмите "сохранить". Задание появится у юриста, он загружает при необходимости документы, выбирает свою фирму, лимит задолженности, решение по договору, отправляет на утверждение руководителю, либо с комментариями возвращает менеджеру в работу. Ход работы и результат работы фиксируется в созданном чате.
Руководитель получает всю информацию в одном месте и в задании Автоматизации принимает решение по работе с клиентом.
При отказе подписывать договор с клиентом руководитель выбирает вариант из списка "Не подписываем", сделка закрывается, в чат приходит сообщение.
При утверждении по форме заказчика руководитель выбирает соответствующий пункт в задании, менеджеру возвращается задание в автоматизацию, сотрудник должен выбрать вариант "Утвержден по форме заказчика" и далее переходит к оформлению договора. Появляется задание - выбираете форму договора, указываете номер и дату договора, подгружаете подписанный договор (файл), сохраняете. Создастся карточка договора, добавится связь с документом в карточке компании.
Принять только с протоколом разногласий: отправляем заказчику свой вариант протокола разногласий на согласование, менеджер обязательно ставит дату и время следующего контакта, система напомнит о запланированном деле с клиентом. Если клиент снова вносит правки, процесс согласования с юристом и руководителем повторяется.
Автоматически создается чат внутри компании по условиям договора. В чате появляется ссылка на задание автоматизации с разными вариантами результатов согласования с юристом и/или руководителем. Предоставьте всю необходимую информацию в задании и нажмите "сохранить". Задание появится у юриста, он загружает при необходимости документы, выбирает свою фирму, лимит задолженности, решение по договору, отправляет на утверждение руководителю, либо с комментариями возвращает менеджеру в работу. Ход работы и результат работы фиксируется в созданном чате.
Руководитель получает всю информацию в одном месте и в задании Автоматизации принимает решение по работе с клиентом.
При отказе подписывать договор с клиентом руководитель выбирает вариант из списка "Не подписываем", сделка закрывается, в чат приходит сообщение.
При утверждении по форме заказчика руководитель выбирает соответствующий пункт в задании, менеджеру возвращается задание в автоматизацию, сотрудник должен выбрать вариант "Утвержден по форме заказчика" и далее переходит к оформлению договора. Появляется задание - выбираете форму договора, указываете номер и дату договора, подгружаете подписанный договор (файл), сохраняете. Создастся карточка договора, добавится связь с документом в карточке компании.
Принять только с протоколом разногласий: отправляем заказчику свой вариант протокола разногласий на согласование, менеджер обязательно ставит дату и время следующего контакта, система напомнит о запланированном деле с клиентом. Если клиент снова вносит правки, процесс согласования с юристом и руководителем повторяется.
При отказе любой из сторон заключать договор сделку необходимо перевести в эту стадию.
Для варианта, если после подписания клиент переходит к другому менеджеру/логисту, руководителю приходит задание в раздел Автоматизация по назначению менеджера для последующей работы с клиентом
ВАЖНО
- В реквизитах можно заполнить дополнительные поля руками: ФИО для договора в род падеже, Должность для договора, Действует на основании для договора, Фамилия И.О. Второй вариант: после автозаполнения данных по ИНН сохраняете реквизиты, далее в задании автоматизации нажимаете "Поля заполнены", и система сама заполнит все, кроме Фамилии в род. падеже.
- В реквизитах используются два типа адресов: юридический и фактический (почтовый).
- Если вам прислали реквизиты обособленного подразделения, то выбирайте шаблон Обособленного подразделения. Для головной организации создавайте другую компанию.
- Всегда сверяйте данные из карты партнера с данными, которые подставляются из базы ФНС.
Папка компании на диске
После правильного заполнения реквизитов компании, на диске БитЛогистики создается отдельная папка контрагента, где хранятся все документы по этой компании. Ссылка на папку появится в карточке компании.
После правильного заполнения реквизитов компании, на диске БитЛогистики создается отдельная папка контрагента, где хранятся все документы по этой компании. Ссылка на папку появится в карточке компании.
Организационно-правовая форма
В карточке компании обязательно правильно заполняйте поле ОПФ, от этого зависит используемый шаблон документов.
В карточке компании обязательно правильно заполняйте поле ОПФ, от этого зависит используемый шаблон документов.
Дополнительно
При согласовании договора обязательно указывайте дату и время следующего созвона с клиентом - поможет не только не забыть о договоренностях, но и вовремя вернет задание в работу. Если клиент сам выходит на связь раньше установленной вам даты контакта, в задании автоматизации можно снять паузу с процесса и приступить к дальнейшей работе по договору.
После заключения договора можете продолжить работу с клиентом в сделках в направлении Активные клиенты. Дополните при необходимости карточку компании нужными контактами.
После заключения договора можете продолжить работу с клиентом в сделках в направлении Активные клиенты. Дополните при необходимости карточку компании нужными контактами.