Настройка контрагента

У каждой компании, с которой началась работа (заключили договор, взяли заявку), создается карточка "Настройки контрагента". Здесь хранятся важные данные, на основании которых выполняются процессы.

В карточке отображается информация:

• Вид контрагента: заказчик или перевозчик. Отличается набором настроек
• Своя компания, от которой в основном подписываются документы
• Контакты бухгалтерии. С кем на стороне контрагента взаимодействует бухгалтерия
• Способ выставления счетов: по заявкам, консолидированный счет, не выставлять
• Вид договора. Определяет, какие типы документов можно заключать (договор, договор-заявка, оферта)
• Название услуг для бухгалтерских документов: транспортные услуги/транспортно-экспедиционные услуги
• Название товара в бухгалтерских документах. Можно выбрать несколько вариантов: города маршрута, краткое ФИО водителя, гос номер автомобиля, номер заявки, регионы маршрута, дата выгрузки, дата погрузки, полное ФИО водителя, номер договора
• Долг и лимит задолженности.
• Правила для заявок. Если такие есть, они автоматически будут заполняться в заявки
• Автосоздание заявок. Позволяет создавать автоматические заявки, если есть интеграции с тендерными площадками
• Консолидированный счет. Определяет, правила создания такого счета
• Связанные компании. Позволяет связать юр лица и объединить настройки контрагента для них
• Активные заявки. Собираются все неоплаченные/незакрытые заявки, которые есть с этим заказчиком на текущий момент

Работа менеджера в карточке
Все изменения в карточке подконтрольны и запускаются с помощью специального процесса в карточке компании. После запуска появляется ссылка на задание со своим сроком выполнения в карточке компании и в чате. Если его не выполнить в срок, оно автоматически завершится.
В задании отобразятся поля, которые может поменять менеджер.