Сделка Активные клиенты
YouTube
VK Video
Направление сделок Активные клиенты создано для работы с профессиональными грузовладельцами, у которых регулярно возникает потребность в перевозке грузов, и с которыми вы можете регулярно связываться, уточнять необходимость в поиске машины для них.
3 варианта создания сделки:
3 варианта создания сделки:
- Конвертировать в сделку из лида. Например, при квалификации понятно, что это целевой клиент и прямо сейчас он не готов давать загрузки, но необходимо звонить/писать, чтобы забрать заявку.
- Создаете сделку из компании. В карточке компании заходите на вкладку Сделки, нажимаете "Новая сделка". Может создать руководитель отдела продаж, он назначает ответственного логиста в этих сделках.
- Сделка уже создана, лишь сменился ответственный.
ВАЖНО
- В рамках направления Активные клиенты производится важная работа менеджера - постоянная коммуникация и выстраивание отношений.
- По умолчанию срок на обработку сделки в стадии В работе - 3 рабочих дня. Если работа с клиентом не ведется дольше, сделка автоматически изымается у менеджера, перемещается в стадию Завершить работу, руководитель уведомляется о забытой сделке.
Стадии работы с Активными клиентами
В этой стадии нет сделок, происходит автоматическая обработка. Специально в эту стадию перемещать сделку не надо.
Нужно связаться с клиентом и выполнить работу в установленный руководителем срока. В этой стадии можно создать Заявку, Запрос (если поддерживается тарифом). Переведите в стадию Контакт запланирован и обязательно всегда планируйте следующий контакт с помощью дела. За 5 минут до установленного времени сделка вернется в стадию В работе и придет напоминание о деле.
За 5 минут до установленного времени сделка вернется в стадию В работе и придет напоминание о деле.
При принятии решения о прекращении работы с клиентом по каким-либо причинам сделка закрывается в данную стадию. Обязательным для заполнения является поле Причина прекращения работы. Решение по завершению работы принимает руководитель, имея право вернуть в работу.
В последний день месяца после окончания рабочего дня все сделки, находящиеся в работе автоматически переходят в эту стадию и создается копия сделки в стадии в работе. Таким образом собирается статистика по работе менеджера: количество заявок, прибыль, зарплата по клиенту.
Руками закрыть сделку в середине месяца нельзя.
Руками закрыть сделку в середине месяца нельзя.
Создание Запроса и Заявки в сделке
Необходимо в карточке сделки перейти в соответствующую вкладку и нажать "Новый элемент"
Необходимо в карточке сделки перейти в соответствующую вкладку и нажать "Новый элемент"
Создание Заявки по шаблону
В карточке сделки нажать на кнопку Бизнес-процессы, выбрать процесс "Заявка по шаблону", нажать "Продолжить". Далее заполняете поля: способ копирования, шаблонная заявка, даты погрузки и разгрузки, способ выбора логиста и при ручном определении логиста, заполнить сотрудника.
В карточке сделки нажать на кнопку Бизнес-процессы, выбрать процесс "Заявка по шаблону", нажать "Продолжить". Далее заполняете поля: способ копирования, шаблонная заявка, даты погрузки и разгрузки, способ выбора логиста и при ручном определении логиста, заполнить сотрудника.
