Работа с лидами в БитЛогистике
YouTube
VK Video
Лид создается автоматически или руками.
Создать вручную.
Этот способ подойдет, если у вас есть контакты клиента. Например, вы получили контакты после мероприятия.
1. Перейдите в CRM > Лиды.
2. Нажмите Создать.
3. Внесите информацию о клиенте в карточку CRM - название компании, имя, фамилия, телефон, имейл.
4. Сохраните лид.
Импортировать.
Если у вас есть файл с клиентской базой, его можно загрузить в Битрикс24.
Перейдите в CRM > Лиды > Настройки (⚙️) > Импорт лидов.
Инструкция по импорту лидов
Создать вручную.
Этот способ подойдет, если у вас есть контакты клиента. Например, вы получили контакты после мероприятия.
1. Перейдите в CRM > Лиды.
2. Нажмите Создать.
3. Внесите информацию о клиенте в карточку CRM - название компании, имя, фамилия, телефон, имейл.
4. Сохраните лид.
Импортировать.
Если у вас есть файл с клиентской базой, его можно загрузить в Битрикс24.
Перейдите в CRM > Лиды > Настройки (⚙️) > Импорт лидов.
Инструкция по импорту лидов
ВАЖНО
- При создании лида нельзя записывать в поле "Телефон" и "E-mail" случайные данные
- Обязательно укажите Источник "База клиентов" в файле импорта При первом импорте рекомендуем обратиться в тех поддержку за помощью
- Лид не создается, если с клиентом есть активная сделка
- Не создавайте "мусорные" лиды. Качественно заполняйте информацию в карточках
Автоматическое создание лида.
При подключенных каналах коммуникации (телефония, мессенджеры, Авито, почта, заявки с сайта и пр.) карточка создается автоматически в момент входящего или исходящего обращения.
По номеру телефона и адресу электронной почты происходит поиск участников АТИ и в карточку подтягивается информация из паспорта АТИ.
В зависимости от источника лида, автоматически заполнится одно из полей: телефон, e-mail, мессенджер
При подключенных каналах коммуникации (телефония, мессенджеры, Авито, почта, заявки с сайта и пр.) карточка создается автоматически в момент входящего или исходящего обращения.
По номеру телефона и адресу электронной почты происходит поиск участников АТИ и в карточку подтягивается информация из паспорта АТИ.
В зависимости от источника лида, автоматически заполнится одно из полей: телефон, e-mail, мессенджер
Повторный лид
Если с клиентом нет активной сделки, но информация о нем уже есть в системе, создается повторный лид, поле Клиент в карточке повторного лида заполнено.
Если с клиентом нет активной сделки, но информация о нем уже есть в системе, создается повторный лид, поле Клиент в карточке повторного лида заполнено.
Стадии работы с лидами
По правилам БитЛогистики здесь не должно быть лидов, за исключением загруженных с помощью импорта. Источник у таких лидов - "База клиентов".
В этой стадии лид обязательно должен быть обработан в течение определенного времени, срок определяет руководитель. Если лид не обработан за указанный срок, лид отправляется в провал автоматически.
Используется в случае, если вы в лиде создаете Запрос. В повторном лиде есть возможность создать запрос, т.к. заполнена информация в поле Клиент.
В новом лиде необходимо заполнить Название компании и Имя.
Лид находится в этой стадии, пока не обработается Запрос.
Если ваш тариф не поддерживает работу с карточкой Запросы, данную стадию можно скрыть с помощью фильтров. Таким образом оставите в поле внимания только необходимое.
В новом лиде необходимо заполнить Название компании и Имя.
Лид находится в этой стадии, пока не обработается Запрос.
Если ваш тариф не поддерживает работу с карточкой Запросы, данную стадию можно скрыть с помощью фильтров. Таким образом оставите в поле внимания только необходимое.
Переводим в эту стадию, если клиенту нужно время на принятие решения, просит перезвонить в другое время. Обязательно к заполнению поле "Дата и время следующего контакта". Автоматически в карточке создается дело "связаться с клиентом", за 5 минут до назначенного времени лид автоматически вернется в работу. Статья про дела в карточках.
Для стажеров на время обучения эти паузы пропускаются и лид сразу возвращается в работу.
Для стажеров на время обучения эти паузы пропускаются и лид сразу возвращается в работу.
Квалифицированный закрытый лид, переведенный в карточки контакт, компанию, сделку как по отдельности, так и вместе. Если лид повторный, на его основании можно создать только сделку.
В зависимости от профиля заявки создаем сделку либо в направлении Активные клиенты либо Разовая заявка, либо Заключение договоров.
В зависимости от профиля заявки создаем сделку либо в направлении Активные клиенты либо Разовая заявка, либо Заключение договоров.
В эту стадию попадает весь спам, мусор и неквалифицированные лиды, в том числе "лиды перевозчиков".
Сценарии обработки лида
Звонок/сообщение в мессенджер от существующего в базе клиента с нового номера
Новый лид нужно добавить к существующей карточке контакта и при необходимости компании. При конвертации выбираем пункт "Выбрать из списка". В появившемся окне в строке поиска находите нужный контакт/компанию и нажимаете "Применить".
Новый лид нужно добавить к существующей карточке контакта и при необходимости компании. При конвертации выбираем пункт "Выбрать из списка". В появившемся окне в строке поиска находите нужный контакт/компанию и нажимаете "Применить".
Обращение от нового сотрудника из существующей в базе компании
Новый лид конвертируете в контакт (только контакт), так как компания уже есть в системе. Откроется карточка контакта, заполняете необходимую информацию, по возможности максимально подробно. В поле "Компания" заполняете название компании, из предложенного списка выбираете необходимую, сохраняете.
Новый лид конвертируете в контакт (только контакт), так как компания уже есть в системе. Откроется карточка контакта, заполняете необходимую информацию, по возможности максимально подробно. В поле "Компания" заполняете название компании, из предложенного списка выбираете необходимую, сохраняете.
Создание только компании из лида
В некоторых случаях нет информации о контакте или есть разовая перевозка с физ лицом. Из списка при конвертации выбираем только компанию, сохраняем. В дальнейшем можно добавить контакт к карточке.
Крайне нежелательный сценарий, но возможен и такой вариант.
В некоторых случаях нет информации о контакте или есть разовая перевозка с физ лицом. Из списка при конвертации выбираем только компанию, сохраняем. В дальнейшем можно добавить контакт к карточке.
Крайне нежелательный сценарий, но возможен и такой вариант.
Дополнительно
По запросу может быть установлена обязательность заполнения полей, например, Причина провала или Комментарий
Для создания Заявки или Запроса из нового лида обязательно должны быть заполнены Название компании и Имя
Для логистов и универсалов в лиде можно создавать предложения перевозчиков по заявке
Для создания Заявки или Запроса из нового лида обязательно должны быть заполнены Название компании и Имя
Для логистов и универсалов в лиде можно создавать предложения перевозчиков по заявке