В БитЛогистике и коробочном Битrix24 есть два ключевых типа компаний:
1) Организации (ваши фирмы)
2) Контрагенты (клиенты, перевозчики, поставщики)
Понимание разницы между ними важно, чтобы корректно оформлять заявки, счета, документы и выстраивать учет.

Организации находятся в разделе:
CRM → Реквизиты ваших компаний (Мои реквизиты)
Это ваши юридические лица:
– та фирма, от имени которой вы работаете;
– та, на которую выставляются счета;
– та, через которую проводится финансовый и юридический учет.

Если вы работали в 1С, логика полностью аналогична:
Организация = ваша фирма, которой принадлежит учет.

• Важно:Этот справочник настраивается только администратором или техподдержкой.
• Менеджеры не могут создавать и редактировать свои фирмы.
• Вы можете только выбирать нужную организацию в поле «Реквизиты вашей компании» в документах

Контрагенты находятся в разделе:
CRM → Компании
Это все внешние компании, с которыми вы взаимодействуете:

• заказчики,
• перевозчики,
• поставщики услуг,
• партнеры,
• любые другие компании, связанные с вашими процессами.

Контрагент может быть клиентом, перевозчиком, поставщиком — система не ограничивает его роль.

Да, может.
Есть ситуации, когда ваши организации взаимодействуют друг с другом:

• одна ваша фирма выступает перевозчиком для другой,
• одна фирма — заказчик, другая — исполнитель,
• внутри холдинга ведётся взаиморасчет.

В этом случае вам нужны две карточки:

1. Своя фирма — в разделе Мои реквизиты.
2. Та же фирма как контрагент — в разделе CRM → Компании.

Чтобы отличить такую карточку, используется поле Тип компании.
Рекомендуется указывать:

• «Перевозчик»,
• «Партнер»,
• или другой конкретный тип, отражающий роль.

Так вы визуально понимаете, что перед вами не обычная фирма клиента, а ваша же организация, выступающая в специфической роли.

По верхнему меню карточкиСвоя фирма (Организация)
– в карточке нет вкладок «Сделки», «Счета», «Заявки», «Документооборот».
– есть только раздел «Общее».
Контрагент
– сверху есть вкладки: «Сделки», «Заявки», «Счета», «Документооборот» и т. д.
– карточка связана со всеми CRM-процессами.
Это самый простой способ моментально понять, с чем вы работаете.

В карточках документов (например, в счете, заявке) есть два разных поля:
Поле: «Реквизиты вашей компании»Здесь выбирается только ваша фирма из раздела Мои реквизиты.
Поле: «Клиент»Здесь выбираются любые компании из CRM:

• контрагенты,
• перевозчики,
• партнеры,
• и даже ваша фирма, если она создана как контрагент.

Поэтому важно аккуратно задавать Тип компании, чтобы быстро отличать:

• «Своя фирма»
• от
• «Своя фирма (перевозчик)» или «Своя фирма (поставщик)».

Если фирма играет две роли — нужна пара карточек.