Настройки заказчика
У каждой компании, с которой началась работа (заключили договор, взяли заявку), создается карточка "Настройки контрагента". Здесь хранятся важные данные, на основании которых выполняются процессы.
YouTube
VK Video
В карточке отображается информация:
  • Вид контрагента: заказчик или перевозчик. Отличается набором настроек
  • Своя компания, от которой в основном подписываются документы
  • Контакты бухгалтерии. С кем на стороне контрагента взаимодействует бухгалтерия
  • Способ выставления счетов: по заявкам, консолидированный счет, не выставлять
  • Вид договора. Определяет, какие типы документов можно заключать (договор, договор-заявка, оферта)
  • Название услуг для бухгалтерских документов: транспортные услуги/транспортно-экспедиционные услуги
  • Название товара в бухгалтерских документах. Можно выбрать несколько вариантов: города маршрута, краткое ФИО водителя, гос номер автомобиля, номер заявки, регионы маршрута, дата выгрузки, дата погрузки, полное ФИО водителя, номер договора
  • Долг и лимит задолженности.
  • Правила для заявок. Если такие есть, они автоматически будут заполняться в заявки
  • Автосоздание заявок. Позволяет создавать автоматические заявки, если есть интеграции с тендерными площадками
  • Консолидированный счет. Определяет, правила создания такого счета
  • Связанные компании. Позволяет связать юр лица и объединить настройки контрагента для них
  • Активные заявки. Собираются все неоплаченные/незакрытые заявки, которые есть с этим заказчиком на текущий момент
Работа менеджера в карточке

Все изменения в карточке подконтрольны и запускаются с помощью специального процесса в карточке компании. После запуска появляется ссылка на задание со своим сроком выполнения в карточке компании и в чате. Если его не выполнить в срок, оно автоматически завершится.
В задании отобразятся поля, которые может поменять менеджер.