Карточка Счёта поставщика используется для контроля обязательств перед поставщиками: получения счёта, проверки, передачи в 1С, планирования оплаты, фиксации частичных оплат и синхронизации информации между Bitrix24 и бухгалтерией.
Движение счёта проходит по стадиям:
Предварительный счёт → Счёт получен → Оплата запланирована → Оплатить завтра → Оплатить сегодня → Просрочка → Оплачен частично → Отклонён / Оплачен полностью
Перевод по стадиям выполняется автоматически или вручную — в зависимости от сценария.

Здесь находятся основные поля карточки:
Тип документа (множественное поле)
Можно выбрать несколько типов:

• Счёт
• Акт
• УПД
• Счёт-фактура
• Счёт на дополнительные услуги
• Наличные

Важно: «Счёт на предоплату» — устаревший тип, используется только для совместимости. Автоматизации для него нет.
Сумма и валюта заполняются автоматически на основании товарных позиций.
Руками сумму указывать нельзя.
Форма оплаты / Условия / Отсрочка

• Если счёт создаётся автоматически — поля заполняются из заявки.
• Если вручную — менеджер должен заполнить их сам.

Заявки по счёту

• При обычных счетах — выбирается одна заявка.
• При консолидированных — добавляются все заявки, участвующие в объединении.

Ответственный - пользователь, отвечающий за работу с этим счётом

При получении оригинального счёта обязательно заполняются:

• Номер счёта поставщика
• Дата счёта
• Эти данные используются для выгрузки в 1С.

Если поставщик прислал документы поступления (акт, УПД, СФ), в этот блок заносятся:

• номер документа
• дата документа

Данные передаются в дополнительные сведения 1С и упрощают работу бухгалтерии.

Включают:

• Реквизиты вашей компании
• Поставщик
• Договор
• Основание (заявка или дополнительный расход)
• Документооборот — ссылка на пакет документов
• Сделка — ссылка на перевозку

Это обеспечивает быстрый доступ ко всем связанным объектам.

Автоматически фиксируются:

• Срок оплаты
• Дата оплаты (когда счёт закрыт полностью)
• Даты загрузки и выгрузки по заявке

Срок оплаты обычно рассчитывается автоматически по условиям договора.
Для консолидированных счетов — дата устанавливается вручную.

Раздел для хранения сканов документов поставщика.
Необязательный.
Можно хранить файлы:

• в карточке счёта
• в папке заявки на диске

Если поставщик согласовал рассрочку:

• При переводе в стадию «Оплачен частично» обязательно указываются:Сумма платежа
• Дата следующего платежа — становится новым сроком оплаты
• Поля блока:Оплаты по счёту — история всех оплат
• Исходная сумма счёта — фиксируется при создании
• Автоматическое уменьшение суммы счёта при частичных оплатах

Работает только для счётов поставщиков.
Для счетов заказчику сумма не уменьшается.

Блок для управления интеграцией.
Включает:

• Галочку “Передавать в 1С” — включает/выключает обмен
• Номер 1С — внутренний номер, если используется
• Задание бухгалтеру — автоматическая команда из Bitrix24

-оплатить полностью
-оплатить частично
-проверить и провести
-удалить счёт

• Статус счёта поставщика — текущее состояние в 1С
• Поступление создано — дополнительная отметка

Как это работает:
В стадии Счёт получен — ставится поручение “проверить и провести”

• При переводе в оплатить полностью/частично — в 1С уходит задание бухгалтеру
• При отмене счёта — передаётся задание “удалить счёт”

Большинство полей не требуют ручного ввода.
Заполняются автоматически:

• сумма
• валюта
• сроки оплаты
• даты событий
• статусы интеграции
• задания бухгалтеру
• исходная сумма
• списания при частичной оплате

Менеджеру нужно вручную заполнять только то, что невозможно определить автоматически:
номер и дата полученного счёта, дополнительные документы, частичные оплаты и др.