Инструкция по работе с пользователями
Поможет добавить, уволить или передать аккаунт сотрудника в программе
Чтобы добавить нового сотрудника, зайдите в раздел Кадры и нажмите "Создать".
Создание карточки Кадры
Заполните необходимые поля: фамилия, имя, должность, логин, Роль, способ мотивации и способ начисления премии.
Дополнительно можно сразу указать руководителя, размер оклада, процент премии и прочие показатели

Сохраните карточку
При сохранении создается пароль и записывается в карточку.
Этот пароль предназначен для вашего удобства. Вы можете войти в систему под этим пользователем для проверки, индивидуальной настройки или удаления каких то данных
  • Очень важно при создании сразу определить Роль и Должность сотрудника до сохранения карточки
  • Для изменения должности в будущем нужно создавать копию карточки
  • В программе не должно быть дублей карточек Кадры, это может привести к ошибкам в начислениях зарпалаты
Кадры - Пользователь - Сотрудник. В чём разница?
Кадры — личное электронное дело сотрудника в компании. Отражает его путь в организации: приём, должность, изменения. На основе карточки Кадров автоматически создаются связанные карточки — Обучение, Моя зарплата и др.
Пользователь — учётная запись в Битрикс24. Создаётся автоматически вместе с карточкой Кадров.
Сотрудник — пользователь, который выполняет должностные обязанности. В большинстве случаев понятия «Пользователь» и «Сотрудник» означают одно и то же лицо.

Если коротко: Кадры — это документ, Пользователь — это аккаунт, Сотрудник — это человек за аккаунтом.
Бюджет пользователя
Всё, что сотрудник создаёт в программе — переписки в чатах, задачи, дела CRM, карточки — называется бюджетом пользователя.

Бюджет делится на два типа:
Отделимый — то, что можно передать другому сотруднику штатными средствами программы. Например, ответственность за карточку.
Неотделимый — то, что передать невозможно: сообщения в чатах, завершённые дела, задачи и задания процессов.

⚠️ Важно: Отчёты по сотрудникам строятся на основе их бюджетов. Если вы передадите аккаунт другому человеку, весь прошлый бюджет — включая неотделимый — будет отображаться в отчётах уже на нового сотрудника. Это исказит статистику.
Приглашение нового сотрудника
Для приглашения сотрудника на портал откройте карточку и запустите процесс "Отправить логин и пароль"

Параметры процесса
Сменить логин и пароль:
"Да" - будет создан новый пароль, логин будет использован из параметра "Новый логин"
"Нет" - будут отправлены логин и пароль из карточки

Email сотрудника:
Обязательный параметр, нужно указать почту сотрдуника без пробелов и доп символов. Проверьте внимательно

Новый логин:
Заполните если нужно сменить логин

Нажмите запустить. На указанную почту будет отправлен логин, пароль и адрес вашей БитЛогистики
Изменение пароля сотрудником
Сотрудник может изменить пароль самостоятельно. После изменения пароля он не будет сохранен в карточке и будет доступен только сотруднику.
Для принудительного изменения пароля от аккаунта можно использовать БП Пригласить сотрудника с опцией "Сменить логин и пароль"
Увольнение сотрудника

При увольнении сотрудника вы можете передать его бюджет другому сотруднику

Отсутствие сотрудника

Вы можете временно передать часть бюджета отсутствующего сотрудника на замещающего