Правило №1. Вносить информацию сразуИнформацию нужно фиксировать:
- во время коммуникации,
- либо сразу после неё.
Нельзя:
- откладывать до вечера,
- записывать «в тетрадку»,
- переносить позже.
Бизнес работает на актуальных данных — задержка создаёт ошибки во всех процессах.
Правило №2. Не создавать дубликатыДубли создают критические ошибки в:
- учёте заявок,
- документообороте,
- бухгалтерии,
- банковских операциях.
Запрещено создавать:
- дубль компании (ИНН + КПП — уникальная пара),
- дубль контакта,
- дубль заявки, автомобиля, водителя и т.п.
Если есть сомнения — ищите существующую карточку.
Правило №3. Не создавать информационный мусорМусор — это данные без ценности:
- контакт без имени,
- компания без реквизитов,
- карточка с одним телефоном и пустыми полями.
Такая информация мешает работе других сотрудников.
Карточка должна быть заполнена так, чтобы с ней можно было работать.Правило №4. Не пытаться «обмануть» системуВ БитЛогистике сотни автоматических процессов.
Любая попытка:
- изменить данные задним числом,
- обходить правила,
- «подстроить» работу под себя,
ломает отчёты и приводит к искажённым управленческим решениям.
Если что-то не работает —
сообщите руководителю или в поддержку, а не ломайте логику программы.
Правило №5. Всегда планировать следующее действиеГлавный принцип CRM -
каждая коммуникация с клиентом должна заканчиватьcя определением следующего действия или завершением работы.Это защищает компанию от потери заказчиков и обеспечивает системную работу отдела продаж.
Правило №6. Не изобретать велосипедПрограмма создавалась несколько лет и включает лучшие практики управления в транспортных компаниях.
Перед тем как делать «как привыкли»:
- изучите предложенный сценарий,
- выполните стандартный процесс,
- только потом предлагайте улучшения.
Программа оптимизирована под реальные бизнес-процессы, и отклонения от регламента почти всегда приводят к ошибкам.