Инструкция:
Настройки автоматизации
Настройки автоматизации
Инструкция по настройке Автоматизации
Поможет настроить сценарии и отключить не нужное
Настройки автоматизации находятся в разделе
Автоматизация
Автоматизация
Настройки:
Включает процесс проверки реквизитов при создании Заявки, Договора, Сделки в направлении Заключение договоров.
Важный процесс! В этом процессе происходит автоматическое создание папки контрагента на диске и карточки Настройки контрагента.
Важный процесс! В этом процессе происходит автоматическое создание папки контрагента на диске и карточки Настройки контрагента.
Включает процесс проверки Заказчика при создании Заявки и Договора
Включает процесс проверки Перевозчика при создании Договора
Включает процесс в стадии "Договор заключен" в направлении сделок Заключение договоров.
В процессе ставится задание на руководителя ответственного за сделку. В задании назначается ответственный менеджер за дальнейшую работу с клиентом. Создается сделка в направлении Активные клиенты
В процессе ставится задание на руководителя ответственного за сделку. В задании назначается ответственный менеджер за дальнейшую работу с клиентом. Создается сделка в направлении Активные клиенты
Включает контроль рентабельности по заявке в стадии Оформление документов.
Выполняется проверка рентабельности по Заявке.
Рентабельность заявки (РЗ) сверяется с рентабельностью в карточке Настройки контрагента (РК). Если РЗ меньше РК, на руководителя ответственного по Заявке ставится задание "Контроль рентабельности по заявке". Руководитель в задании может вернуть заявку на стадию "Поиск исполнителя" или пропустить эту заявку дальше.
Выполняется проверка рентабельности по Заявке.
Рентабельность заявки (РЗ) сверяется с рентабельностью в карточке Настройки контрагента (РК). Если РЗ меньше РК, на руководителя ответственного по Заявке ставится задание "Контроль рентабельности по заявке". Руководитель в задании может вернуть заявку на стадию "Поиск исполнителя" или пропустить эту заявку дальше.
Включает контроль по всем активным регламентам. Подробнее читайте в уроке про регламенты
Включает сбор данных для модуля Планирование. Подробнее читайте в статье про Планирование
Включает задания по контролю оплаты по Заявке в стадиях Загрузка и Выгрузка.
В стадии Загрузка 2 этапа процесса. Задания ставятся, если есть предоплата.
1й этап - контроль оплаты до загрузки
2й этап - контроль оплаты после погрузки (включается в задании проверяющего в 1-го этапе)
В стадии Разгрузка задание ставится при одном из следующих условиях:
В стадии Загрузка 2 этапа процесса. Задания ставятся, если есть предоплата.
1й этап - контроль оплаты до загрузки
2й этап - контроль оплаты после погрузки (включается в задании проверяющего в 1-го этапе)
В стадии Разгрузка задание ставится при одном из следующих условиях:
- Условия оплаты - по факту выгрузки и отсрочка равна 0 (нулю)
- Условяи оплаты - по факту загрузки и сумма предоплаты не равна ставке заказчика
Включает процесс контроля загрузки по Заявке в стадии Загрузка
Включает процесс контроля перевозки в стадии В пути. Задания по контролю ставятся ежедневно 2 раза в сутки в 9:00 и 15:00
Включает процесс контроля разгрузки по Заявке в стадии Разгрузка
Включает задание для получения копий ТТН по Заявке в стадии Разгрузка
Включает задание для проверки полученных копий ТТН по Заявке в стадии Разгрузка
Включает всю автоматизацию в процесс Документооборот. (не работает в тарифе "Базовый")
Включает 2-х этапную оплату счета поставщика. К стандартному заданию по оплате счета добавляется дополнительное задание на роль Директор для подтверждения платежа.
Включает процесс обработки каждого Предложение перевозчика по Запросу и Заявке. Менеджер получает задание для определения ставки и согласования её с заказчиком. В процесс может быть создано Предложение (КП) и автоматически назначен исполнитель по Заявке.
Рекомендуется компаниям с раздельными отделами продаж и логистики
Рекомендуется компаниям с раздельными отделами продаж и логистики
Определяе правило автматического размещения груза на ati.su из Запроса или Заявки.
- Варианты:
- ❌Выключить - не размещается
- Запрос ставки - размещается с запросом ставки
- Со ставкой перевозчика - размещается со ставкой перевозчика из карточки, если её нет - с запросом ставки
- С уценкой от ставки заказчика - размещается со ставкой заказчика из карточки за минусом 20%, если ставки нет - с запросом ставки
- Ручные настройки - ставится задание на логиста для ручного определения параметров размещения груза
Включает автоматическое удаление всех размещенных грузов в 23:00 и повторное добавление в 7:00
Включает обновление данных в карточках Места в стадии Оформление документов. Обновляются поля: Груз, Вес, Объем, Габариты, Доп информация, Упаковка, Кол-во упаковок, Дата время с и по.
Не обновляются карточки, созданные из этой Заявки.
Не обновляются карточки, созданные из этой Заявки.
Выключается контроль стадии Заявки при создании любого Договора. Рекомендуем не выключать эту опцию.
Используйте этот выключатель только в частных случаях, когда необходимо пределать документы по загруженной Заявке.
Используйте этот выключатель только в частных случаях, когда необходимо пределать документы по загруженной Заявке.
Определяет порядок пописания документов с заказчиком и перевозчиком.
- Варианты:
- ❌Не учитывать - не размещается
- Сначала с заказчиком - невозможно "подписать" Заявку и Договор-заявку с перевозчиком, пока не подписана с заказчиком
- Сначала с перевозчиком - невозможно "подписать" Заявку и Договор-заявку с заказчиком, пока не подписана с перевозчиком
Включает контроль тип документа в стадии Договора Создание документа. Система не позволит создать Тип документа, который выключен в Настройках контрагента. (Только для заказчиков)
Включает контроль в стадии Подписан электронно для типа документа Заявка. Можно "подписать" только если уже подписан основной договор.
Включает задание "Проверьте и подпишите документ" в стадии Генерация и отправка.
Исполнитель задания - пользователь из поля "Утверждает договоры" из Основных настроек.
В задании проверяется документ и после утверждения в файл добавляется факсимиле подписи и печати. При отклонении карточка возвращается в стадию Создание документа
Исполнитель задания - пользователь из поля "Утверждает договоры" из Основных настроек.
В задании проверяется документ и после утверждения в файл добавляется факсимиле подписи и печати. При отклонении карточка возвращается в стадию Создание документа