Раздел БитЛогистика → Автоматизация — это центральная панель управления всеми основными процессами системы.
Именно здесь вы определяете:

• какие задания автоматически ставятся сотрудникам;
• какие проверки и контроли работают в системе;

⚠️ Важно
Состав пунктов может со временем расширяться. Если вы видите в системе больше процессов, чем в видео — ориентируйтесь на текстовые описания ниже и обращайтесь в поддержку при вопросах.

После успешного завершения договора система ставит задание руководителю:
«Назначьте менеджера»
Используется, если:
договоры заключает один сотрудник, а дальнейшую работу с клиентом ведёт другой менеджер.
По умолчанию выключено.

Если сделка:

• автоматически провалилась,
• или менеджер отправил её в стадию «Завершить работу»,

руководителю ставится задание: «Проверьте причину провала».
Ключевой инструмент контроля клиентской базы.
Можно отключить, но крайне не рекомендуется.

Определяет, как менеджер работает со сделками:

• включено — работа идёт через задания;
• выключено — работа напрямую в карточке сделки.

При оформлении заявки система:

• сравнивает фактическую рентабельность с плановой;
• если ниже нормы — ставит задание руководителю принять решение.

Рекомендуется при работе:

• с отсрочками;
• с плановой маржинальностью по клиентам.

Ключевой переключатель всей системы.
Если его выключить:

• регламенты перестают учитываться;
• контроль нарушений не работает.

❗ Не рекомендуется выключать никогда.

Система собирает фактические показатели:

• количество заявок;
• успешные закрытия;
• прибыль и рентабельность по менеджерам и логистам.

Если отключить:

• данные не будут собираться;
• модуль планирования работать корректно не сможет.

Используется при условиях оплаты:

• до погрузки;
• по факту загрузки;
• до выгрузки.

Как работает:

1. Менеджеру ставится задание получить подтверждение оплаты.
2. Документы передаются в бухгалтерию.
3. Бухгалтер подтверждает поступление средств.

Рекомендуется использовать обязательно.

Процессы контроля хода перевозки.
По умолчанию включены и не рекомендуются к отключению.

Контроль в пути - Факультативный процесс:

• ежедневный контроль заявок в пути;
• повышает прозрачность перевозок.

По умолчанию выключен, чтобы не перегружать заданиями.
Рекомендуется включать по мере освоения программы.

Задание "Получить сканы документов"
После разгрузки логисту ставится задание получить сканы.

Задание "Проверить сканы документов"
Если включено:

• СДО получает задание проверить сканы;
• может принять или вернуть на доработку.

Рекомендуется, если:

• есть специалист по документообороту;
• высокие требования заказчиков к документам.

Автоматизация в документообороте
Если включена:

• каждый этап выполняется через задания;
• фиксируются сроки и факты выполнения.

Настоятельно рекомендуется, если есть отдел ДО

Получить оплату по счёту
В стадии «Просрочка» ответственному ставится задание:
«Получите оплату».
Ключевой инструмент борьбы с дебиторкой.

Подтверждение оплаты счета поставщика
Включает двухэтапное согласование оплаты:

1. решение;
2. подтверждение.

Используется при повышенном финансовом контроле

Используется, если менеджеры и логисты работают раздельно.
Как работает:

• при любом предложении перевозчика менеджеру сразу ставится задание согласовать ставку;
• менеджер всегда видит, что по заявке идёт работа.

Очень полезный процесс для снижения конфликтов.

Авторазмещение грузов на АТИ
Варианты:

• отключено;
• запрос ставок;
• ручные настройки;
• со ставкой заказчика;
• со ставкой перевозчика.

По умолчанию используется запрос ставок.

Удаление груза на ночь
Ночью грузы:

• автоматически удаляются;
• утром размещаются заново как «новые».

Используется для повышения отклика.

Размещение свободной машины
Позволяет размещать свободные машины перевозчиков на АТИ вручную или автоматически из предложений перевозчиков.

Обновлять места погрузки и выгрузки
Автоматически обновляет:

• даты;
• параметры груза.

Актуально для заявок с 1 точкой погрузки и выгрузки.

Создание печатной формы только в стадии «Оформление документов»
Рекомендуется держать включённым.
Дисциплинирует сотрудников:

• все условия фиксируются заранее;
• после перехода в «Загрузку» документы не пересоздаются.

Порядок подписания документов
Варианты:

• не учитывать;
• сначала с заказчиком;
• сначала с перевозчиком.

Позволяет жёстко зафиксировать порядок подписания.

Контроль вида договора
Система проверяет:

• какие типы договоров разрешены с контрагентом;
• блокирует неверные сценарии.

По умолчанию отключено, используется в продвинутых настройках.

Оферта заказчика / перевозчика
Разрешает использование оферты как типа документа.
Чаще используется для разовых перевозок.

Контроль подписания основного договора
Запрещает подписывать заявку без подписанного рамочного договора.
Снижает юридические риски.

Проверка и подписание документов руководителем
Редкий сценарий:

• каждый документ проверяется и подписывается руководителем;
• используется при максимальном контроле.

Создавать реализацию
При включённой интеграции реализация создаётся автоматически после разгрузки.

Выгружать счета в 1С
Определяет, передаются ли счета заказчиков и перевозчиков в 1С автоматически.

Создание консолидированного счёта
Варианты:

• автоматически;
• через задание (рекомендуется на старте).

После отладки можно переходить на автоматический режим.

Максимальный срок паузы
Ограничивает, на сколько дней менеджер может «отложить» клиента.
Рекомендуем:

• 20–30 дней, не больше.

Автоматизация в запросах
Включает работу с запросами через задания:

• расчёт ставок;
• согласование с заказчиком.

Повышает контроль сроков и качество коммуникации.

На старте внедрения используйте настройки по умолчанию.
Отключайте процессы только после того, как:

• поняли их логику;
• осознали последствия;
• согласовали изменения.

Это обеспечит управляемость, прозрачность и предсказуемость работы системы.