Инструкция:
1С. Как работает обмен
1С. Как работает обмен
Инструкция про обмен с 1С
Поможет понять как работает обмен между Б24 и 1С
Раздел Коннектор к 1С находится тут
Обмен с каждой базой обозначен специальным прямоугольником. Желтый цвет означает, что есть связь между программами. Серый - связи нет.
Настройки обмена со стороны 1С находится в разеделе "Битрикс24"
Подробно об всех настройках и возможностях модуля
можно узнать в helpdesk Битрикс24
Обмен между Битрикс24 и 1С очень сложная операция, потому что это две совершенно разные программы со своей структурой данных.
В передаче данных между программами участвует промежуточный сервер с модулем обмена.
В стандартной настройке выполняется обмен следующими элементами:
В передаче данных между программами участвует промежуточный сервер с модулем обмена.
В стандартной настройке выполняется обмен следующими элементами:
Описание обмена
Обмен между программами выполнятся от лица пользователя. Как если бы человек сам создавал или изменял элементы в обеих программах.
По умолчанию настроено сопоставление только 1 пользователя, из под которого выполняется обмен.
Вы можете самостоятельно сопоставить любых пользователей в разеделе "Пользователи Битрикс24" настроек модуля.
Тогда в 1С будет виден ответственный за элемент в Б24
По умолчанию настроено сопоставление только 1 пользователя, из под которого выполняется обмен.
Вы можете самостоятельно сопоставить любых пользователей в разеделе "Пользователи Битрикс24" настроек модуля.
Тогда в 1С будет виден ответственный за элемент в Б24
Сопоставление ставок НДС выполняется при первоначальной настройки интеграции. В случае изменения ставок необходимо сопоставить ставки заново в разделе "Настройки подключения" настроек модуля.
Типы контрагентов в 1С - это Юридическое лицо, Индивидуальный предриниматель, Самозанятый и т.п.
Типу контрагента соостветствует Шаблон реквизита Битрикс24.
Шаблоны реквизитов - это набор полей реквизитов. По умолчанию в БитЛогистике установлено 9 видов шаблонов.
Вид шаблона выбирается при заполнении реквизитов компании
Типу контрагента соостветствует Шаблон реквизита Битрикс24.
Шаблоны реквизитов - это набор полей реквизитов. По умолчанию в БитЛогистике установлено 9 видов шаблонов.
Вид шаблона выбирается при заполнении реквизитов компании
Адрес в обеих программах это отедльная карточка, встроенная в другую карточку.
В 1С адрес встроен в карточку Контрагента. В Б24 в карточку Реквизиты.
Структура карточек существенно отличается, поэтому при обмене могут возникать ошибки сопоставления. Например 1с не сможет понять что такое "СТР", но сможет понять "СТРОЕНИЕ".
Из-за большого количества ошибок в обмене адресами по умолчанию он отключен. Для включения обратитесь в техподдержку.
В 1С адрес встроен в карточку Контрагента. В Б24 в карточку Реквизиты.
Структура карточек существенно отличается, поэтому при обмене могут возникать ошибки сопоставления. Например 1с не сможет понять что такое "СТР", но сможет понять "СТРОЕНИЕ".
Из-за большого количества ошибок в обмене адресами по умолчанию он отключен. Для включения обратитесь в техподдержку.
Свои фирмы в Битрикс находятся в разделе Мои реквизиты. Карточка своей фирмы выглядит таккже как и обычная Компания с одим исключением. В карточке своей фирмы нет вкладок со связми с другими элементами.
Связь своих фирм с организациями 1С выполняется ручным способом. В Организации создается идентификатор с типом "Компания"
При первоначальной настройке выполняется сопоставления всех доступных Организаций.
Для связи новой Организаций нужно самостоятельно создать свою фирму в Битрикс и создать идентификатор.
Важно! Нельзя отмечать свои фирмы отмектой к обмену, как обычные компании.
Нельзя использовать свои фирмы в качестве Компаний в Битрикс24. Это может привести к том, что 1С изменит тип компании и Своя фирма станет обычной Компанией.
Связь своих фирм с организациями 1С выполняется ручным способом. В Организации создается идентификатор с типом "Компания"
При первоначальной настройке выполняется сопоставления всех доступных Организаций.
Для связи новой Организаций нужно самостоятельно создать свою фирму в Битрикс и создать идентификатор.
Важно! Нельзя отмечать свои фирмы отмектой к обмену, как обычные компании.
Нельзя использовать свои фирмы в качестве Компаний в Битрикс24. Это может привести к том, что 1С изменит тип компании и Своя фирма станет обычной Компанией.
Контрагент в 1С - это карточка для финансовых операций и бух учета.
Реквизиты в 1С- это основные данные Контрагента. Без них в карточке нет смысла.
Компания в Битрикс - это карточка для взаимоотношений. Главные поля - это контактные данные и всевозможные сведения для помощи во взаимоотношениях.
Реквизиты в Битрикс - это второстепенная, встроенная карточка. Которая создается только на определенном этапе взаимоотношений.
Контрагенту 1С (1 карточка) соотвествует Компания+Реквизиты (2 карточки)
Важно! Технически в Битрикс можно создать несколько карточек реквизитов в одной Компании! Но этого ни в коем случае нельзя делать. Это приведет к серьезным ошибкам как в обмене так в бухучете. Наличие дублей может привести к серьезным финансовых последствиям в виде штрафов от налоговой.
Обмен Компаний и реквизитов начинается с момента появления первой карточки Документооборот, в которой компания участвует как Заказчик или Перевозчик. До этого момента нет смысла нахождения этой Компании в 1С.
Пометка к обмену в Компании - это поле "Обмен с 1С" (значение "Да")
Пометка реквизита к обмену - это поле "Передать в 1С" (значение 1)
Эти поля заполняются автоматически при создании карточки Документооборот
Реквизиты в 1С- это основные данные Контрагента. Без них в карточке нет смысла.
Компания в Битрикс - это карточка для взаимоотношений. Главные поля - это контактные данные и всевозможные сведения для помощи во взаимоотношениях.
Реквизиты в Битрикс - это второстепенная, встроенная карточка. Которая создается только на определенном этапе взаимоотношений.
Контрагенту 1С (1 карточка) соотвествует Компания+Реквизиты (2 карточки)
Важно! Технически в Битрикс можно создать несколько карточек реквизитов в одной Компании! Но этого ни в коем случае нельзя делать. Это приведет к серьезным ошибкам как в обмене так в бухучете. Наличие дублей может привести к серьезным финансовых последствиям в виде штрафов от налоговой.
Обмен Компаний и реквизитов начинается с момента появления первой карточки Документооборот, в которой компания участвует как Заказчик или Перевозчик. До этого момента нет смысла нахождения этой Компании в 1С.
Пометка к обмену в Компании - это поле "Обмен с 1С" (значение "Да")
Пометка реквизита к обмену - это поле "Передать в 1С" (значение 1)
Эти поля заполняются автоматически при создании карточки Документооборот
Обмен банковскими реквизитами по умолчанию отключен. Прична в безопасности. При включенном обмене банковских реквизитов есть риск платы по неверным реквизитам. Пользователь на стороне Битрикс может ошибиться или специально ввести другие реквизиты.
Для включения обмена банковскими реквизитами обратитесь в техподдержку.
Для включения обмена банковскими реквизитами обратитесь в техподдержку.
Папка с товарами в Битрикс называется Раздел, в 1С - Группа.
По умолчанию в 1С создается специальная Группа "Услуги ТЭК (обмен с Б24). Вся Номенклатура из этой группы выгружается в товары Б24
По умолчанию в 1С создается специальная Группа "Услуги ТЭК (обмен с Б24). Вся Номенклатура из этой группы выгружается в товары Б24
По умолчанию обмен включается только из 1С в Б24. Номенклатура из группы "Услуги ТЭК" выгружается из 1С в Б24.
Для связи существующих элементов в 1С и Б24 между собой необходимо в карточке Номенклатуры создать идентификатор
Подробнее читайте в инструкции "Как связать товары"
Для связи существующих элементов в 1С и Б24 между собой необходимо в карточке Номенклатуры создать идентификатор
Подробнее читайте в инструкции "Как связать товары"
Обмен Счетами выполняется по следующему алгоритму:
- Счет создается в Б24 (автоматически или руками) и помечается к выгрузке в 1С (кроме счетов на наличные)
- Счет передается в 1С (создается Счет покупателю)
- Порядковый номер Счета покуателя 1С автоматически записывается в Счет Б24, это является триггером для смены стадии в Генерация и отправка
- В этой стадии выгружается печатная форма счета из 1С
- Отметка об оплате Счета в 1С перемещает Счет Б24 в стадю Оплачен или Оплачен частично Внимание! Для частичной оплаты обязательно заполнить в доп свойство Счета 1С Сумма частичной оплаты до отметки об оплате
- В стадии Отклонен Счет 1С помечается на удаление
Обмен договорами производится в обе стороны. После настройки интеграции с 1С рекомендуем выгрузить в Б24 ваши действующие рамочные договоры с Заказчиками и Перевозчиками.
Условия для выгрузки Договора из 1С в Б24:
Поле "Обмен с 1С (договор)" отмечено галочкой
Автоматически в 1С передаются Договоры и Договор-заявки, участвующие в Заявках после создания карточки Документооборот
Условия для выгрузки Договора из 1С в Б24:
- Доп реквизиты "Тип документа" и "Форма документа" Заполнены
- Доп реквизит "Обмен с 1С (договор) значение "Да"
- Пометка на удаление значение "Нет"
Поле "Обмен с 1С (договор)" отмечено галочкой
Автоматически в 1С передаются Договоры и Договор-заявки, участвующие в Заявках после создания карточки Документооборот
Счет поставщика создается в Б24 (автоматически или руками).
Счет помечается к выгрузке в 1С в стадии Счет получен (кроме счетов на наличные)
Подробнее об оплате Счета поставщика читайте в инструкции
Счет помечается к выгрузке в 1С в стадии Счет получен (кроме счетов на наличные)
Подробнее об оплате Счета поставщика читайте в инструкции
Правила успешного обмена
- Нет дублей компаний и реквизитов в Б24 и 1С
- Ответственное отношение к заполненнию данных в программе
- Своевременное устранение возникающих ошибок
- Своевременное обновление модуля обмена в 1С и Б24 с обновлением токена
- Наличие свободного сеанса в базе 1С для обмена